新能源电池行业供给侧改革，未来还有赚钱的空间吗？

工信部电子信息司修订发布《锂电池行业规范条件（2024年本）》《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》，总思路是供给侧产能优化，压缩落后产能。其实大家也知道，锂电池大发展了10年左右，很多低能量密度的锂电池产线淘汰是大势所趋，且锂电池也的确在一个技术瓶颈期，续航能力、热失控等问题，都需要技术来解决，所以，的确是一个好消息。但这个好消息的背面，也意味着锂电池行业的产能过剩，在行业内的企业必定几家欢喜几家愁，我的观点，继续抓锂电池龙头，抓大放小。

这个文件出台之后，意味着对新能源无序扩产的产能做限制约束了，很明显这个政策是想控制电池不能无序发展，别像光伏一样企业不断降价，只能打价格战来赚钱。这对于电池行业毫无疑问是利好！所以，今天锂电池板块大幅高开持续走高，当升科技、容百科技，湖南裕能、德方纳米、天赐材料、亿纬锂能、科达利、星源材质等多股跟涨。其实行业要供给侧改革了，还是行业里的龙头最受益。估计接下来光伏、新能源车等可能都会有这些方法。

难怪TCL中环拿出100亿去购买理财，TCL中环去年营收500亿，利润100亿，今年一季度又亏了10亿，但仍拿出100亿来购买理财产品。然后昨天网友也是炸板了，好好的场子不做扩张，也不加大资金回购，为什么去理财？看样子可能是不让产能扩张了。可能还是很多人不明白，回购不必理财能有利于股价大涨吗，这几年中环回购股票次数不多，2023年6月完成第一次回购，回购金额2.47亿。去年十二月底发布了第二次回购意愿，回购金额在4-6亿，但是前一阵公布了暂未回购，要知道中环目前股价高位下来整整跌近80%，不是鼓励价值投资么，难道从50块跌倒了10块反而没有价值？股灾的时候不回购，现在股价不高还是不回购，或者说中环自己还是觉得自家的股票高了，回购注销不合适吗？

新一轮新能源汽车购车补贴政策来了

说到新能源汽车，不得不说一下今年一季度业绩了，一季报差不多结束了，今年前三季度A股市场营收还有利润逆势改善的行业，还是有很多，像电子（光学光电子、消费电子、电子化学品、半导体、元件）、社会服务（体育、旅游及景区、酒店餐饮）、轻工制造、食品饮料、汽车（汽车零部件、商用车）、石油石化、家用电器。业绩下滑的行业有建筑材料、计算机、房地产、钢铁、电力设备等等。

特别明显的还是外需带动下的电子、内需影响下的出行链及汽车，而且是新能源汽车。电子行业因为出口多，所以带动整体行业增速，整个行业的营收增速超过13%，净利润增速超过82%，已经超过了去年全年。当然了，反应到资本市场上，也是很多个股业绩回暖。